惠灵顿管理公司于6月3日宣布，已与哈特福德金融服务集团达成最终协议，以约19亿美元的净现值收购其旗下的哈特福德基金。此次交易标志着双方长达四十余年的战略合作关系从投资顾问升格为全资控股。
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根据协议条款，哈特福德将在交易完成时获得3亿美元现金，并在随后的七年内根据合并业务产生的税后现金流获得额外付款。若五年后现金流折现总值达到21亿美元，付款义务将提前终止。该交易预计将于2027年第一季度完成，尚需获得监管机构及基金持有人的批准。
哈特福德基金是美国财富管理市场领先的投资解决方案提供商，截至2026年4月30日管理资产规模约为1600亿美元。惠灵顿目前以次级顾问身份管理哈特福德基金83%的资产，双方合作关系始于1978年，并于1984年正式深化。
交易完成后，哈特福德基金将并入惠灵顿的美国财富管理业务，并统一使用惠灵顿品牌运营。合并后的机构将拥有约200名面向客户的专业人员，整合后平台将提供涵盖共同基金、ETF、独立管理账户、模型组合及另类投资在内的更广泛投资解决方案。
惠灵顿管理公司首席执行官兼管理合伙人珍·海因斯表示：“四十余年来，惠灵顿与哈特福德基金携手合作，共同为理财顾问和投资者提供支持。”惠灵顿美国财富业务负责人克里斯蒂娜·科佩克·鲁尼补充道：“此次合并将惠灵顿的投资能力及全球财富与机构经验，与哈特福德基金的美国分销规模和值得信赖的团队相结合，增强了我们的竞争优势和对顾问及客户的价值。”
截至2026年4月30日，惠灵顿管理资产规模逾1.35万亿美元，服务遍及60多个国家的逾2500名客户。对于哈特福德金融服务集团而言，此次出售是其优化资产配置、聚焦核心保险业务的重要战略举措。哈特福德预计将在第二季度确认一笔2.5亿美元的递延税资产，交易相关税后成本约为5500万美元。
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责任编辑：张俊 SF065指数基金
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